О бизнесе
Действующий завод полного цикла по производству металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства. Предприятие работает 12 лет, сформирована устойчивая клиентская база, отлажены все технологические процессы.
Производственные мощности позволяют выпускать до 1 800 тонн металлоконструкций в месяц. Основные заказы — каркасы промышленных зданий, фермы, балки, опоры ЛЭП, металлоконструкции для мостов и эстакад. География поставок — Приволжский, Уральский, Сибирский федеральные округа.
Собственник готов сопровождать покупателя на этапе вхождения в сделку (3–6 месяцев) для передачи клиентской базы, контактов с поставщиками и технологической экспертизы.
Производство работает «под заказ», что исключает затоваривание складов и обеспечивает стабильный денежный поток. Средний срок выполнения заказа — 28 дней, предоплата от 50%.
Ключевые показатели
Что входит в стоимость
Причина продажи
Собственник (генеральный директор, основатель бизнеса) принял стратегическое решение о выходе из операционного управления. Причины:
- Возраст и личные обстоятельства. Собственнику 58 лет, он хочет передать бизнес профессиональному инвестору и сфокусироваться на других проектах.
- Смена фокуса на девелопмент. Владелец развивает собственный девелоперский проект в Москве, требующий полной концентрации и капитала.
- Бизнес работает «на автопилоте». Сформирована сильная управленческая команда, которая продолжит работу с новым собственником без потери эффективности.
- Пик стоимости актива. Собственник считает, что текущая рыночная конъюнктура (рост промышленного строительства + дефицит производственных мощностей) — оптимальное время для выхода.
Готов передать управление в течение 3–6 месяцев: познакомить с ключевыми клиентами, обучить нового руководителя, обеспечить бесшовный переход для сотрудников.
Инвестиционные преимущества
- Готовое производство «под ключ». Не нужно строить с нуля — получаете работающий бизнес с командой, клиентами, сертификатами.
- Недвижимость в собственности. Земля и здания — это ~ 60% стоимости актива. Защита капитала от инфляции и возможность редевелопмента.
- Подтверждённая финансовая история. 12 лет безубыточной работы, рост выручки 12–18% ежегодно, чистая прибыль 68 млн ₽ в 2024 году.
- Низкая концентрация рисков. 120+ клиентов, крупнейший — менее 9% выручки. Нет зависимости от одного заказчика.
- Резерв роста мощности. Текущая загрузка 82%, при минимальных вложениях в оборудование — рост выручки на 25–30% без расширения площадей.
- Сильная управленческая команда. Главный инженер и коммерческий директор работают 9 и 7 лет соответственно. Готовы продолжить.
- Возможность экспансии. Логистически выгодное расположение позволяет расширить географию поставок на Казахстан, Узбекистан, Иран.
- Субсидии и льготы. Предприятие входит в реестр МСП, пользуется пониженной ставкой налога на прибыль, имеет доступ к программам Фонда развития промышленности.
Финансовая модель
Консолидированные данные на основе управленческой отчётности (P&L, млн ₽):
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 364 | 407 | 480 | 540 |
| Себестоимость | (282) | (312) | (360) | (403) |
| Валовая прибыль | 82 | 95 | 120 | 137 |
| Операционные расходы | (34) | (38) | (45) | (50) |
| EBITDA | 48 | 68 | 95 | 110 |
| Амортизация | (12) | (14) | (16) | (18) |
| Проценты по кредитам | (8) | (7) | (6) | (5) |
| Налог на прибыль | (6) | (9) | (15) | (18) |
| Чистая прибыль | 22 | 38 | 58 | 69 |
| Рентабельность по чистой прибыли | 6.0% | 9.3% | 12.1% | 12.8% |
* 2025 год — прогноз на основе текущей загрузки и подписанных контрактов. Детальная финансовая модель с помесячной разбивкой и DCF-анализом предоставляется по запросу после подписания NDA.
Операционные детали
Локация и имущество
Предприятие расположено в промышленной зоне Уфы, в 18 км от центра города и в 12 км от федеральной трассы М-5 «Урал». Подъездные ж/д пути, асфальтированная площадка для большегрузов, охраняемая территория, собственная парковка на 30 машиномест.
- Удобная логистика — выезд на трассу М-5 за 8 минут, до ж/д станции 4 км, до аэропорта 25 км
- Близость к поставщикам металлопроката — ММК и Северсталь имеют региональные склады в 200 км
- Развитая инфраструктура — электричество 1.2 МВт (3-я категория), газ среднего давления, центральное водоснабжение
- Персонал — 4 крупных жилых района в радиусе 5 км, среднее время доезда 18 минут
- Экология — соблюдение всех нормативов ПДВ, положительное заключение Росприроднадзора 2024 г.
Юридическая чистота
Предприятие оформлено как ООО «УралМеталлКонструкция», ИНН 0278XXXXXXXX. Уставный капитал 50 млн ₽, оплачен полностью. Все ключевые аспекты проверены в рамках предварительного due diligence:
- Корпоративная структура. Один участник — физическое лицо (собственник). Нет обременений, залогов, корпоративных споров.
- Недвижимость. Земельный участок и здания зарегистрированы в ЕГРН, права собственности подтверждены выписками. Обременения отсутствуют.
- Оборудование. Постановка на баланс, амортизация, договоры лизинга (3 единицы, остаточные платежи 4.2 млн ₽).
- Договоры и контракты. Все действующие договоры провалидированы на предмет существенных условий и сроков.
- Судебные споры. Отсутствуют. Нет исполнительных производств, претензий ФНС, трудовых споров.
- Налоговая история. Задолженность отсутствует, средняя налоговая нагрузка 4.2% от выручки.
- Лицензии и допуски. СРО действительны до 2027 года, страховка ответственности покрывает до 100 млн ₽.
Юридическое лицо полностью подготовлено к M&A. Срок проведения комплексного due diligence с нашей стороны — 21 рабочий день. Возможно закрытие за 60–90 дней.
Условия продажи
- Формат сделки. Продажа 100% долей ООО «УралМеталлКонструкция». Альтернативно — продажа имущественного комплекса (ИК) с переоформлением договоров.
- Цена. 350 млн ₽ — твёрдая цена. Торг обсуждается при условии быстрой сделки (закрытие до 45 дней) или покупке без привлечения кредитных средств.
- Оплата. Безналичный расчёт через аккредитив или эскроу-счёт. Возможна рассрочка до 6 месяцев на сумму до 30% стоимости (обсуждается индивидуально).
- Комиссия агентства. 3.5% от цены сделки, оплачивается покупателем при закрытии. Success fee — только при фактическом завершении сделки.
- Переходный период. Собственник гарантирует 3–6 месяцев сопровождения: знакомство с клиентами, передача технологий, адаптация нового руководителя.
- NDA. Подписание обязательно до раскрытия финансовой информации. Стандартная форма соглашения предоставляется по запросу.
- Срок действия предложения. Цена и условия актуальны до 30.12.2026 или до подписания соглашения о намерениях с победителем тендера.
Документы для ознакомления
После подписания NDA предоставляются следующие документы: